Франмер. Алгоритм автоматической рассылки уведомлений по Монтажной службе: различия между версиями

Материал из largespace
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Добавлены правила рабочих процессов для выезда на вывоз оборудования)
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 3: Строка 3:
=== Общее описание ===
=== Общее описание ===
Для формирования записи о выезде специалистов к клиентам используется документ "Событие" с типом события "Выезд" (далее - просто Выезд).
Для формирования записи о выезде специалистов к клиентам используется документ "Событие" с типом события "Выезд" (далее - просто Выезд).
[[Файл:Документ "Выезд".png|мини|800x800пкс|Пример документа "Событие" с типом "Выезд"|граница|без]]


Данный документ события включает ключевые поля:
Данный документ события включает ключевые поля:
Строка 10: Строка 9:
* Список специалистов - сотрудников организации, назначенных на выезд.
* Список специалистов - сотрудников организации, назначенных на выезд.
* Таблица "Как связаться" - контактная информация по клиенту, по которой можно с ним связаться.
* Таблица "Как связаться" - контактная информация по клиенту, по которой можно с ним связаться.
[[Файл:Документ "Выезд".png|мини|800x800пкс|Пример документа "Событие" с типом "Выезд"|граница|без]]


'''''Диспетчер Монтажной службы''''' назначает выезды следующих типов:
'''''Диспетчер Монтажной службы''''' назначает выезды следующих типов:
Строка 210: Строка 211:
* Создать SMS клиенту: Вывоз оборудования
* Создать SMS клиенту: Вывоз оборудования
* Создать SMS специалистам: Вывоз оборудования
* Создать SMS специалистам: Вывоз оборудования
=== <big><u>Вывоз павильона</u></big> ===
==== '''Оповещать о вывозе павильона''' ====
Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Вывоз павильона'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Вывоз павильона
* Создать SMS специалистам: Вывоз павильона
=== <big><u>Водоподготовка</u></big> ===
==== '''Оповещать о водоподготовке''' ====
Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Водоподготовка'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Водоподготовка
* Создать SMS специалистам: Водоподготовка
=== <big><u>Монтаж оборудования</u></big> ===
==== '''Оповещать о монтаже оборудования (есть задолженность)''' ====
Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Монтаж оборудования'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|-
|Счет [заказ] проведен
|'''Да'''
|-
|Есть долг клиента [по основанию]
|'''Да'''
|-
|Долг клиента
|'''> 1'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Монтаж оборудования (задолженность)
* Создать SMS специалистам: Монтаж оборудования (задолженность)
==== '''Оповещать о монтаже оборудования (после поступления оплаты)''' ====
Условия срабатывания - поступление оплаты по заказу [счету] события:
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Монтаж оборудования'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|-
|Счет [заказ] проведен
|'''Да'''
|-
|Есть долг клиента [по основанию]
|'''Нет'''
|-
|Долг клиента
|'''< 1'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Монтаж оборудования
* Создать SMS специалистам: Монтаж оборудования
==== '''Оповещать о монтаже оборудования (после предоплаты)''' ====
Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Монтаж оборудования'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|-
|Счет [заказ] проведен
|'''Да'''
|-
|Есть долг клиента [по основанию]
|'''Нет'''
|-
|Долг клиента
|'''< 1'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Монтаж оборудования
* Создать SMS специалистам: Монтаж оборудования
==== '''Оповещать о монтаже оборудования (завершение)''' ====
Условия срабатывания - изменение состояния документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Монтаж оборудования'''
|-
|Состояние
|'''Завершено'''
|}
Действия:
* Создать SMS Андрееву Владимиру: Монтаж оборудования (завершение)
=== <big><u>Врезка электрооборудования</u></big> ===
==== '''Оповещать о врезке (есть задолженность)''' ====
Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Врезка э\э'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|-
|Счет [заказ] проведен
|'''Да'''
|-
|Есть долг клиента [по основанию]
|'''Да'''
|-
|Долг клиента
|'''> 1'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Врезка (задолженность)
* Создать SMS специалистам: Врезка (задолженность)
==== '''Оповещать о врезке (после поступления оплаты)''' ====
Условия срабатывания - поступление оплаты по заказу [счету] события:
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Врезка э\э'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|-
|Счет [заказ] проведен
|'''Да'''
|-
|Есть долг клиента [по основанию]
|'''Нет'''
|-
|Долг клиента
|'''< 1'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Врезка
* Создать SMS специалистам: Врезка
==== '''Оповещать о врезке (после предоплаты)''' ====
Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Врезка э\э'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|-
|Счет [заказ] проведен
|'''Да'''
|-
|Есть долг клиента [по основанию]
|'''Нет'''
|-
|Долг клиента
|'''< 1'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Врезка
* Создать SMS специалистам: Врезка
==== '''Оповещать о врезке (завершение)''' ====
Условия срабатывания - изменение состояния документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Врезка э\э'''
|-
|Состояние
|'''Завершено'''
|}
Действия:
* Создать SMS Андрееву Владимиру: Врезка (завершение)
=== <big><u>Пусконаладочные работы</u></big> ===
==== '''Оповещать о пусконаладке (есть задолженность)''' ====
Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Пуско-наладка'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|-
|Счет [заказ] проведен
|'''Да'''
|-
|Есть долг клиента [по основанию]
|'''Да'''
|-
|Долг клиента
|'''> 1'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Пусконаладка (задолженность)
* Создать SMS специалистам: Пусконаладка (задолженность)
==== '''Оповещать о пусконаладке (после поступления оплаты)''' ====
Условия срабатывания - поступление оплаты по заказу [счету] события:
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Пуско-наладка'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|-
|Счет [заказ] проведен
|'''Да'''
|-
|Есть долг клиента [по основанию]
|'''Нет'''
|-
|Долг клиента
|'''< 1'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Пусконаладка
* Создать SMS специалистам: Пусконаладка
==== '''Оповещать о пусконаладке (после предоплаты)''' ====
Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Пуско-наладка'''
|-
|Состояние
|'''Запланировано'''
|-
|Счет [заказ] проведен
|'''Да'''
|-
|Есть долг клиента [по основанию]
|'''Нет'''
|-
|Долг клиента
|'''< 1'''
|}
Действия:
* Создать SMS клиенту: Пусконаладка
* Создать SMS специалистам: Пусконаладка
==== '''Оповещать о пусконаладке (завершение)''' ====
Условия срабатывания - изменение состояния документа "Событие":
{| class="wikitable"
!Тип события
!'''Выезд'''
|-
|Тип выезда
|'''Пуско-наладка'''
|-
|Состояние
|'''Завершено'''
|}
Действия:
* Создать SMS Андрееву Владимиру: Пусконаладка (завершение)

Текущая версия от 17:07, 4 апреля 2023

Описание процесса "Алгоритм автоматической рассылки уведомлений по Монтажной службе" компании Франмер-Пулс.

Общее описание

Для формирования записи о выезде специалистов к клиентам используется документ "Событие" с типом события "Выезд" (далее - просто Выезд).

Данный документ события включает ключевые поля:

  • Клиент.
  • Объект (включает адрес проведения работ; он же - расположение бассейна).
  • Список специалистов - сотрудников организации, назначенных на выезд.
  • Таблица "Как связаться" - контактная информация по клиенту, по которой можно с ним связаться.
Пример документа "Событие" с типом "Выезд"


Диспетчер Монтажной службы назначает выезды следующих типов:

  1. Выезд специалиста (инженеров по оборудованию для бассейна или строителей);
  2. Вывоз чаши
  3. Вывоз оборудования
  4. Вывоз павильона
  5. Водоподготовка
  6. Монтаж оборудования
  7. Врезка электрооборудования (установка закладных деталей)
  8. Пусконаладка (пусконаладочные работы)

В зависимости от типа выезда и данных о задолженности (при указании Заказа покупателя или Счета на оплату в Выезде), при записи нового документа в состоянии "Запланировано", в системе формируются сообщения SMS на оповещение клиентам и специалистам.

Формирование оповещений производится на основании отработки действий Правил рабочих процессов (CRM - Правила рабочего процесса) и заранее подготовленных шаблонов сообщений SMS (CRM - Шаблоны писем, SMS).

Для всех Действий на данный момент выставлен следующий диапазон времени запрета отправки сообщений: с 20:00 по 8:00 включительно. При создании SMS сообщений формируется документ "Системное событие" с типом "Отправка SMS". Данные документы расширения обрабатываются в отдельном одноимённом регламентном задании по расписанию (на момент написания статьи - 1 раз в 5 минут).

На текущий момент, по выездам Монтажной службы подготовлены следующие рабочие процессы, которые можно разделить по типам выезда:

Выезд специалиста (инженеров по оборудованию для бассейна или строителей)

Оповещать о выезде специалиста

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Выезд специалиста
Состояние Запланировано

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Выезд специалиста
  • Создать SMS специалистам: Выезд специалиста
  • Создать SMS специалистам: Выезд специалиста [ПОВТОР]
    • Дата отправки - За 6 часов до начала дня выезда.

Вывоз чаши

Оповещать о вывозе чаши (есть задолженность)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Вывоз чаши
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Да
Долг клиента > 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Вывоз чаши (задолженность)
  • Создать SMS специалистам: Вывоз чаши (задолженность)

Оповещать о вывозе чаши (после поступления оплаты)

Условия срабатывания - поступление оплаты по заказу [счету] события:

Тип события Выезд
Тип выезда Вывоз чаши
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Вывоз чаши
  • Создать SMS специалистам: Вывоз чаши

Оповещать о вывозе чаши (после предоплаты)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Вывоз чаши
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Вывоз чаши
  • Создать SMS специалистам: Вывоз чаши

Вывоз оборудования

Оповещать о вывозе оборудования (есть задолженность)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Вывоз оборудования
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Да
Долг клиента > 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Вывоз оборудования (задолженность)
  • Создать SMS специалистам: Вывоз оборудования (задолженность)

Оповещать о вывозе оборудования (после поступления оплаты)

Условия срабатывания - поступление оплаты по заказу [счету] события:

Тип события Выезд
Тип выезда Вывоз оборудования
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Вывоз оборудования
  • Создать SMS специалистам: Вывоз оборудования

Оповещать о вывозе оборудования (после предоплаты)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Вывоз оборудования
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Вывоз оборудования
  • Создать SMS специалистам: Вывоз оборудования

Вывоз павильона

Оповещать о вывозе павильона

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Вывоз павильона
Состояние Запланировано

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Вывоз павильона
  • Создать SMS специалистам: Вывоз павильона

Водоподготовка

Оповещать о водоподготовке

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Водоподготовка
Состояние Запланировано

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Водоподготовка
  • Создать SMS специалистам: Водоподготовка

Монтаж оборудования

Оповещать о монтаже оборудования (есть задолженность)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Монтаж оборудования
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Да
Долг клиента > 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Монтаж оборудования (задолженность)
  • Создать SMS специалистам: Монтаж оборудования (задолженность)

Оповещать о монтаже оборудования (после поступления оплаты)

Условия срабатывания - поступление оплаты по заказу [счету] события:

Тип события Выезд
Тип выезда Монтаж оборудования
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Монтаж оборудования
  • Создать SMS специалистам: Монтаж оборудования

Оповещать о монтаже оборудования (после предоплаты)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Монтаж оборудования
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Монтаж оборудования
  • Создать SMS специалистам: Монтаж оборудования

Оповещать о монтаже оборудования (завершение)

Условия срабатывания - изменение состояния документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Монтаж оборудования
Состояние Завершено

Действия:

  • Создать SMS Андрееву Владимиру: Монтаж оборудования (завершение)

Врезка электрооборудования

Оповещать о врезке (есть задолженность)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Врезка э\э
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Да
Долг клиента > 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Врезка (задолженность)
  • Создать SMS специалистам: Врезка (задолженность)

Оповещать о врезке (после поступления оплаты)

Условия срабатывания - поступление оплаты по заказу [счету] события:

Тип события Выезд
Тип выезда Врезка э\э
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Врезка
  • Создать SMS специалистам: Врезка

Оповещать о врезке (после предоплаты)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Врезка э\э
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Врезка
  • Создать SMS специалистам: Врезка

Оповещать о врезке (завершение)

Условия срабатывания - изменение состояния документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Врезка э\э
Состояние Завершено

Действия:

  • Создать SMS Андрееву Владимиру: Врезка (завершение)

Пусконаладочные работы

Оповещать о пусконаладке (есть задолженность)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Пуско-наладка
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Да
Долг клиента > 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Пусконаладка (задолженность)
  • Создать SMS специалистам: Пусконаладка (задолженность)

Оповещать о пусконаладке (после поступления оплаты)

Условия срабатывания - поступление оплаты по заказу [счету] события:

Тип события Выезд
Тип выезда Пуско-наладка
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Пусконаладка
  • Создать SMS специалистам: Пусконаладка

Оповещать о пусконаладке (после предоплаты)

Условия срабатывания - при записи нового документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Пуско-наладка
Состояние Запланировано
Счет [заказ] проведен Да
Есть долг клиента [по основанию] Нет
Долг клиента < 1

Действия:

  • Создать SMS клиенту: Пусконаладка
  • Создать SMS специалистам: Пусконаладка

Оповещать о пусконаладке (завершение)

Условия срабатывания - изменение состояния документа "Событие":

Тип события Выезд
Тип выезда Пуско-наладка
Состояние Завершено

Действия:

  • Создать SMS Андрееву Владимиру: Пусконаладка (завершение)
Источник — https://wiki.largespace.ru/index.php?title=Франмер._Алгоритм_автоматической_рассылки_уведомлений_по_Монтажной_службе&oldid=703