Франмер. Процесс создания договора на обслуживание бассейна

Создание нового договора на обслуживание бассейна

Создание договора на обслуживание бассейна выполняется диспетчером Сервисной службы.

Для создания договора на обслуживание бассейна используется:

• отдельная кнопка "+ Договор обслуживания" в командной панели стандартной формы списка договоров
  

• по кнопке "Оформить договор по спецификации" при выборе спецификации на бассейн в АРМ Диспетчера Сервисной службы
  

На форме необходимо заполнить Контрагенту и Спецификацию на бассейн, на основании которой будут автоматически заполнены поля номера и наименования.

В условиях обслуживания необходимо выбрать Тарифный план и его вариант параметров обслуживания на тарифной сетке, отображаемой справа от поля тарифа при заполнении.

После этого достаточно заполнить оставшиеся поля:

• Период действия
• Сервис-инженер (из справочника сотрудников, которым назначена роль сервис-инженера по выездам типа сервисное обслуживание);
• Расстояние до клиента от МКАД в километрах.

На основании введённых данных будет произведён предварительный расчет по формуле. Результат расчета будет отображен в нижней части раздела "Условия тарифа" договора.

После ввода данных необходимо записать договора.

Выставление счета по договору

После создания договора, необходимо определить способ оплаты клиентом договора. В зависимости от варианта, необходимо заполнить и записать следующие поля договора:

• Наличные (в кассу): организация - "Управленческая организация", фирма - "Франмер-Басс"
• Безналичные (перевод на банковский счет): организация - "Франмер-Басс", фирма - не заполняется.

Далее создать новый Заказ на сервис по договору, нажать по кнопке создания на основании, или по быстрой гиперссылке "<создать заказ>".

После этого откроется форма создания нового Заказа на сервис с заполненными полями. Пользователю достаточно перепроверить корректность заполнения.

Цена выезда рассчитывается из параметров договора по формуле:

( С_(по тарифу за период)+С_(удал.от МКАД) ) * К_периодов * ( (100 - процент_скидки ) ) / 100  / К_(выездов по договору)

, где С - стоимость, К - количество.

При наличии цены по установленному виду цен в заказе (по умолчанию - Розничная), устанавливается фиксированная цена по виду вместо расчета по формуле.

Исходя из выбранного варианта параметров тарифного плана обслуживания, будет установлена соответствующая номенклатура (алгоритм описан на рисунке).

Заполнение Заказа на сервис по договору

После контроля заполненных значений заказа его необходимо провести. Далее на основании Заказа необходимо создать Счет на оплату. В случае частичной оплаты, можно указать конкретное количество услуги из общего количества выездов по договору.

График выездов

Просмотр и заполнение графика выездов по договору доступно в одноимённом разделе в карточке договора на обслуживание бассейна.

Режим графика выездов "Редактирование" на форме договора

Для заполнения графика необходимо выполнить следующие шаги:

1. Открыть форму договора на обслуживание бассейна.
2. Убедиться, что по договору создан и проведён Заказ на сервис. В ином случае раздел графика будет недоступен.
3. Перейти на вкладку "График выездов".
4. Выбрать режим "Редактирование".
5. Заполнить начальные параметры заполнения графика:
   1. Числа выезда (выбор чисел полного календарного месяца - доступно с 1 по 31 число)
      

      Форма выбора чисел полного календарного месяца
   2. Время начала обслуживания (по умолчанию - 10:00)
   3. Продолжительно посещения объекта специалистом (по умолчанию - 1 час)
6. Нажать кнопку "Сформировать".
7. При предупреждении системы, скорректировать параметры и повторить формирование (п. 5 - 6).
8. Проверить наличие "красных" строк записей предварительного графика.
   1. По каждой "красной" строке просмотреть детализацию по пересекающимся мероприятиям, нажав кнопку "Подробнее >>".
   2. Скорректировать время и/или день выезда выбранной строки, чтобы выезд не пересекался с запланированными мероприятиями.
   3. Нажать кнопку "Проверить".
   4. При наличии новых пересекающихся событий повторить все подпункты пункта 8.
      

      Просмотр заполнения промежуточного графика и детализация по пересечениям с действующими мероприятиями сервис-инженера
9. После окончательной корректировки дат выездов (по необходимости), записать изменения в график по кнопке "Сохранить".
10. Убедиться в принятых изменениях в режиме графика "Просмотр".

Просмотр графика выездов по договору

В случае, если требуется перезаполнение графика, используется аналогичный алгоритм шагов, с разницей в том, что при переключении в режим "Редактирование" промежуточный график уже будет заполнен по данным действующего.

Не допускается перезаполнение графика при наличии запланированных выездов (документов Событий с типом Выезд на основании плановых заявок на выезд, созданных в результате последнего формирования графика выездов)!